El mercado “Consumer Finance” en España

04 de Septiembre de 2008 Autor: Soventia, S.A.

Sumario

Antecedentes

  • Mercado inmobiliario en crisis, con tendencia al descenso significativo del precio de la vivienda.
  • Tipos de interés altos, que hacen subir el endeudamiento de los hogares.
  • Incremento de la tasa de mora en determinados segmentos, y mantenimiento de crédito en otros.
  • Mercado español de crédito en retroceso, debido a una reducción de liquidez de las entidades y al alto incremento de la deuda de los hogares.
  • Baja cultura de financiación a través de tarjeta de crédito.
  • Existencia de un gran colectivo no bancarizado, o en proceso de bancarización, con altas necesidades de financiación, y baja capacidad de endeudamiento.

Recomendación Soventia

  • Profesionalizar la atención al cliente de crédito, con estructuras especializadas en este tipo de producto.
  • Potenciar la tarjeta de crédito como elemento de financiación de cantidades pequeñas, de rápida y fácil devolución.
  • Analizar exhaustivamente, mediante técnicas avanzadas de data minning, las bases de datos de clientes actuales, buscando los patrones de comportamiento que permitan crear perfiles de bajo riesgo de impago, a los que ofrecer crédito al consumo.
  • Extrapolar perfiles rentables a bases de no clientes mediante campañas muy enfocadas.

El mercado de “Crédito al consumo” en España ha crecido en un índice anual medio de 20% durante los últimos cinco años (2002-2007), y se espera que el crecimiento se reduzca a menos del 10 por ciento durante los dos años próximos. Con aproximadamente un 78% del PIB y 130% de la renta disponibles por hogar comprometido, los hogares españoles tienen uno de los índices de endeudamiento más altos de Europa, solo superados por el Reino Unido. Según el último dato de ASNEF-Equifax (septiembre 2008), la deuda impagada de los hogares españoles asciende a 20.450 millones de €, un 107,2% más que le mismo periodo del año anterior.

El crédito no hipotecario, supone actualmente alrededor del 25% del crédito a hogares total, sin embargo, ha sido testigo de una disminución a favor del crédito hipotecario. El crédito para los artículos de consumo representa actualmente uno de los endeudamientos mayores del crédito no hipotecario del mercado.

El mercado español de crédito a hogares está bien desarrollado, con algunos bancos nacionales (tales como Santander y BBVA) que se cuentan entre los más grandes del mundo en activos, con una presencia geográfica impresionante en Europa y América. Además, el mercado asegurador español se considera uno de los más sólidos de Europa continental y tiene presencia significativa de compañías locales y extranjeras.

Todos los bancos españoles principales tienen una presencia importante en banca comercial, a través de las redes de sucursales extensas, un número significativo de las cuales son oficinas muy pequeñas (con apenas una o dos personas). La mayoría de las sucursales son rentables.

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